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1997, Captain Nascimento has to find a substitute for his occupation while trying to take down drug dealers and criminals before the Pope comes to Rio de Janeiro, Brazil.

Rio de Janeiro, 1997. Nascimento (Wagner Moura), capitao da Tropa de Elite do Rio, e designado para chefiar uma das equipes que tem como missao "apaziguar" o Morro do Turano por um motivo que ele considera insensato. Mas ele tem que cumprir as ordens enquanto procura por um substituto. Sua mulher, Rosane (Maria Ribeiro), esta no final da gravidez e todos os dias lhe pede para sair da linha de frente do batalhao. Pressionado, o capitao sente os efeitos do estresse. Neste clima, e chamada para mais uma emergencia num morro. Em meio a um tiroteio em um baile funk, Nascimento e sua equipe tem que resgatar dois aspirantes a oficiais da PM: Neto (Caio Junqueira) e Matias (Andre Ramiro). Ansiosos por entrar em acao e impressionados com a eficiencia de seus salvadores, os dois se candidatam ao curso de formacao da Tropa de Elite. Format: import